投資理財行業(yè)是金融行業(yè)的一個分支。在中國，“理財”一詞在20世紀90年代初期已經出現。2012年以來，隨著我國一系列財經政策的逐步實施，為投資理財市場開辟了廣闊的發(fā)展空間，個人理財種類繁多，從炒金、基金、炒股、國債、儲蓄到外匯、保險以及P2P形式投資和房產投資等。

　　隨著IT技術的日益精進，現在的金融機構正步入客戶主導的買方市場。這表現為以客戶為中心的管理理念，顯現在企業(yè)管理和服務的各個環(huán)節(jié)。

　　面臨的挑戰(zhàn)：

　　♦ 多種渠道獲得的潛在客戶來源構成不清晰，不能評估不同來源的潛在客戶情況，導致無法統(tǒng)計效果好的推廣方式;

　　♦ 到期投資及派息賬單無法及時提醒，導致工作拖沓、繁亂;

　　♦ 員工業(yè)績目標與完成效果對比統(tǒng)計復雜;

　　♦ 管理決策層對整體運營缺乏有效控制與管理;

　　北京軟件開發(fā)APP投資理財行業(yè)解決方案

　　業(yè)務管理專家基于對中國投資理財行業(yè)管理的深刻理解，結合國際先進的管理思想和經驗，推出800APP投資理財行業(yè)解決方案。

　　它具有以下特點：

　　♦ 以客戶為工作核心的投資、借款、收益管理，信息有效傳遞、整合。

　　♦ 決策層能夠實時了解各分支機構的投資、借款及收益情況。

　　♦ 固化市場、咨詢與投資、借款流程，規(guī)范每位工作人員的行為，大大提高工作效率。

　　♦ 系統(tǒng)強大的報表和統(tǒng)計圖功能，為管理者的決策提供有力數據支持。